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国内市场现货市场走势分化,隔夜LME镍期货价格下跌832美元,跌幅为1.94%。LME期镍价格下跌825美元,跌幅为3.84%。

今日凌晨美联储6月货币政策会议结束,美元指数在109.35附近受阻后有小幅回升。由于此前美联储年内加息预期减弱,美元指数在99.21附近窄幅波动,LME期镍价格上行,基本平开低走,美盘主力合约最高探至106.55美金,伦镍承压下行。

在基本面缺乏新的方向指引的情况下,预计今日国内盘面难有方向性,日内多空交易较为谨慎,沪镍主力合约价格暂时以震荡为主,但暂时难以摆脱年内震荡区间的影响。

现货市场方面,国内镍铁价格持稳,成交相对活跃。据wind数据显示,2022年4月中国镍铁产量为2081.7万吨,环比+0.9%,同比+1%,2022年1-4月中国镍铁产量累计为37671.2万吨,同比+16.2%。据wind数据显示,2022年1-4月中国镍铁产量累计为17096.2万吨,同比+15.7%,2022年1-4月中国镍铁产量累计为6963.8万吨,同比+15.7%。

当前印尼和菲律宾(即印尼2022年4月将开始镍矿石出口)的雨季季节,印尼镍矿出口将受到影响。同时,LME镍库存已经下降到2013年以来的最低水平,有补库需求,因此镍矿现货价格有望反弹,但仍需关注国内镍铁现货成交情况。

技术上,沪镍主力合约在伦镍日线图上收出大阴线,价格重心下移,日均线死叉,MACD指标处于0轴附近运行,红柱逐渐放大,日线处于弱势格局,不过连续四天收出三根十字星,MACD绿柱动能萎缩,不过KDJ指标高位向下,后市价格弱势格局难改。操作上,建议沪镍 2002 合约可背靠 108000 元/吨之上逢低多,止损参考 11050 元/吨。焦煤周二焦炭JM2005 合约收盘价20 元/吨,较上一交易日持平,JM2005 合约减仓收涨。炼焦煤市场整体平稳运行,低硫主焦煤市场稳中有涨,随着山西临汾等地焦化厂陆续复产,近期炼焦煤价格涨势放缓,部分地区焦煤价格下跌。京唐港澳大利亚产主焦煤(S0.6V21A<9G85Y18)报收于 1800-1850 元/吨,较上一交易日持平。一级冶金焦煤唐山报价 20 元/吨(到厂含税价),较上一交易日持平;天津港报价 20 元/吨(平仓含税价),较上一交易日持平。

个人分析:

短期,进入 1 月,钢厂检修逐渐增多,检修期逐渐增多,对焦煤的需求将增加,同时,海外矿山陆续复产,澳洲中品澳矿溢价出现回落,港口煤价出现松动。技术上,JM2005 合约探低回升,日均线 MACD 指标显示绿色动能柱逐渐缩减,短线支撑有所增强。操作上,建议在 1840-1880 元/吨区间内高抛低吸,止损各 10 元/吨。